Инвесторам
Раскрытие информации
Отчеты и презентации
Акционерный капитал
Владельцам акций
Кредитный портфель
Центр аналитиков
Карьера
Кадровый резерв
"Новое поколение"
Корпоративный университет
Студентам
Школьникам и абитуриентам
Контакты для соискателей
Заказать продукцию
Клиентам
Инвесторам
Устойчивое развитие
Карьера
Пресс-центр
Поставщикам
Инновации и развитие
- Главная
- Пресс-центр
- Пресс-релизы
- РУСАЛ первым разместил в России облигации в юанях
Пресс-релизы
- Главная
- Пресс-центр
- Пресс-релизы
- РУСАЛ первым разместил в России облигации в юанях
29.07.2022
РУСАЛ первым разместил в России облигации в юанях
Москва, 29 июля 2022 года – РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о первом размещении в России облигаций, номинированных в юанях. Ставка купона составила 3,9%, объем – 4 млрд юаней.
Спрос на облигации превысил предложение более чем в 2 раза, в результате доходность была снижена более чем на 1 процентный пункт по сравнению с первоначально установленным ориентиром.
Биржевые облигации серий БО-05 и БО-06 сроком обращения 5 лет были зарегистрированы 15 июля 2022 года Московской биржей. Каждый выпуск объемом по 2 млрд юаней. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 китайских юаней. Купонный доход будет выплачиваться два раза в год. По выпуску облигаций предусмотрена оферта через 2 года.
Организаторами выпуска стали Газпромбанк, Московский кредитный банк и Банк ЗЕНИТ.
«Выбор в пользу размещения облигаций, номинированных в юанях, представляется нам естественным с учетом текущей ситуации на финансовом рынке. Мы видим существенный аппетит к такого рода инструментам, как со стороны российских банков, так и со стороны частных инвесторов, для которых переход на юани является хорошей альтернативой традиционным валютным инвестициям. Повышенный спрос и традиционное доверие со стороны инвесторов к компании позволили провести уникальное и одно из самых успешных размещений на российском рынке», – отметил директор по корпоративным финансам РУСАЛа Алексей Гренков.
Спрос на облигации превысил предложение более чем в 2 раза, в результате доходность была снижена более чем на 1 процентный пункт по сравнению с первоначально установленным ориентиром.
Биржевые облигации серий БО-05 и БО-06 сроком обращения 5 лет были зарегистрированы 15 июля 2022 года Московской биржей. Каждый выпуск объемом по 2 млрд юаней. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 китайских юаней. Купонный доход будет выплачиваться два раза в год. По выпуску облигаций предусмотрена оферта через 2 года.
Организаторами выпуска стали Газпромбанк, Московский кредитный банк и Банк ЗЕНИТ.
«Выбор в пользу размещения облигаций, номинированных в юанях, представляется нам естественным с учетом текущей ситуации на финансовом рынке. Мы видим существенный аппетит к такого рода инструментам, как со стороны российских банков, так и со стороны частных инвесторов, для которых переход на юани является хорошей альтернативой традиционным валютным инвестициям. Повышенный спрос и традиционное доверие со стороны инвесторов к компании позволили провести уникальное и одно из самых успешных размещений на российском рынке», – отметил директор по корпоративным финансам РУСАЛа Алексей Гренков.
Последние новости
24.04.24
РУСАЛ проводит донорскую акцию в шести городах России
Москва, 24 апреля 2024 года – РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, проводит традиционную благотворительную акцию «День донора» в рамках программы «Помогать просто».
23.04.24
РУСАЛ наращивает количество проектов по переработке алюминия
Красноярск, 23 апреля 2024 года – Красноярский алюминиевый завод (КрАЗ) впервые переработал партию алюминиевого лома банки. Это важный проект в стратегии РУСАЛа по наращиванию переработки алюминия. Компания с учетом полученного опыта формирует список инвестпроектов, которые обеспечат переработку лома в промышленных масштабах. КрАЗ в перспективе станет одним из ведущих заводов РУСАЛа по рециклингу вторичного металла.
17.04.24
РУСАЛ начал разработку экологичного алюминиево-скандиевого сплава для автопрома
Москва, 17 апреля 2024 года – РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, приступил к разработке нового алюминиево-скандиевого сплава для производства колесных дисков. Сплав позволит производить сверхлегкие колеса в премиальном сегменте. Проект имеет важную экологическую составляющую, так как снижение массы колеса позволит экономить топливо и сокращать выбросы парниковых газов.
09.04.24
АКРА подтвердила кредитный рейтинг РУСАЛа
Москва, 9 апреля 2024 года – Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг РУСАЛа на уровне А+(RU) со стабильным прогнозом.
08.04.24
РУСАЛ усиливает грантовую поддержку российских малых городов и сёл
Красноярск, 8 апреля 2024 года – РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о старте грантового конкурса «Устойчивые города РУСАЛа». Конкурс проводится второй год и направлен на поддержку, развитие и повышение качества жизни в малых населенных пунктах России.